中国经济网编者按：上交所上市审核委员会定于2023年8月29日召开2023年第81次上市审核委员会审议会议，届时将审议苏州高泰电子技术股份有限公司（以下简称“高泰电子”）的首发事项。高泰电子的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为宋滨、江岚。

(资料图)

高泰电子拟募集资金11.55亿元，募投项目包括：功能性新材料生产基地建设项目（项目备案名称为：辛格顿（常州）电子科技有限公司年产6000万平方米各类高性能精密特种胶带项目）、功能性器件建设项目（项目备案名称为：苏州环泰新材料技术有限公司年产不干胶标签600万平方米等项目）、功能性复合材料及器件产业化建设项目（生产基地）、功能性复合材料及器件产业化建设项目（总部运营及研发中心）。

2020年至2022年，高泰电子营业收入分别为23,253.04万元、35,964.83万元、39,509.70万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为10,927.90万元、17,624.55万元、22,655.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,796.19万元、17,375.36万元、21,929.28万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,019.44万元、16,670.36万元、26,491.37万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为22,643.77万元、36,994.75万元、48,050.93万元。

2023年1-6月，公司营业收入13,276.99万元，同比下降42.33%；归属于母公司所有者净利润6,177.64万元，同比下降52.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润5,606.54万元，同比下降55.82%。

2020年至2022年，高泰电子累计现金分红金额31000万元。

2020年至2022年，高泰电子综合毛利率分别为73.20%、72.84%、72.54%，同行业可比公司综合毛利率均值分别为54.92%、52.13%、49.26%。高泰电子在可比公司中综合毛利率最高。

拟募集资金11.55亿元

高泰电子是一家以功能性新材料为核心，研发、制造及销售复合功能性材料、复合功能性器件及电子级追溯产品的高新技术企业，致力于为客户提供功能性材料设计合成、功能性测试、精密涂布、精密模切、印刷涂层处理及客户自动化应用设计等全流程解决方案。

公司产品主要应用于消费电子、5G通信、IC半导体及新能源应用（汽车、光伏）等领域，实现电脑、手机、可穿戴设备、半导体封装、新能源汽车、新能源光伏等产品各功能模块或部件之间的粘接、紧固作用，同时复合导电、导热、隔热、防火阻燃、电磁屏蔽、电器绝缘、缓冲吸震、耐污、防水透气、透音防尘、外观保护、标识等一项或多项特殊功能。

公司的控股股东为永成网络，截至招股说明书签署日，永成网络直接持有公司3,000.00万股股份，占公司总股本的57.7967%。

公司的实际控制人为叶健、汪义方夫妇。截至招股说明书签署日，叶健、汪义方合计直接持有公司32.0579%的股权，通过永成网络间接持有公司57.7967%的股权，通过海威斯特控制公司4.2797%的股权，通过高合惠仁控制公司2.2053%的股权，合计控制公司96.3396%的股权。

高泰电子拟募集资金11.55亿元，募投项目包括：功能性新材料生产基地建设项目（项目备案名称为：辛格顿（常州）电子科技有限公司年产6000万平方米各类高性能精密特种胶带项目）、功能性器件建设项目（项目备案名称为：苏州环泰新材料技术有限公司年产不干胶标签600万平方米等项目）、功能性复合材料及器件产业化建设项目（生产基地）、功能性复合材料及器件产业化建设项目（总部运营及研发中心）。

业绩持续增长

2020年至2022年，高泰电子营业收入分别为23,253.04万元、35,964.83万元、39,509.70万元，其中主营业务收入分别为23,249.91万元、35,815.42万元、39,138.02万元。

报告期内，公司净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为10,927.90万元、17,624.55万元、22,655.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10,796.19万元、17,375.36万元、21,929.28万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8,019.44万元、16,670.36万元、26,491.37万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为22,643.77万元、36,994.75万元、48,050.93万元。

2023年1-6月，公司营业收入13,276.99万元，同比下降42.33%；归属于母公司所有者净利润6,177.64万元，同比下降52.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润5,606.54万元，同比下降55.82%。

三年分红3.1亿元

2020年至2022年，高泰电子累计现金分红金额31000万元。

2020年4月，高泰电子股东大会决议向全体股东分派现金股利5,000.00万元。本次利润分配方案已实施，相关自然人股东个税已代扣代缴。

2021年7月，高泰电子股东大会决议向全体股东分派现金股利13,000.00万元。本次利润分配方案已实施，相关自然人股东个税已代扣代缴。

2022年4月，高泰电子股东大会决议向股东分派现金股利13,000.00万元。

本次利润分配方案已实施，相关自然人股东个税已代扣代缴。

2023年6月，高泰电子股东大会决议2022年度利润不予分配。

毛利率在可比公司中最高

2020年至2022年，高泰电子综合毛利率分别为73.20%、72.84%、72.54%。

报告期内，复合功能性器件毛利率分别为77.67%和75.78%、76.17%，复合功能性材料毛利率分别为64.38%、75.34%、73.31%，电子级追溯产品毛利率分别为71.88%和71.73%、65.53%，配套产品及自动化设备毛利率分别为83.10%、49.51%、82.67%。

报告期内，同行业可比公司综合毛利率均值分别为54.92%、52.13%、49.26%。高泰电子在可比公司中综合毛利率最高。